節稅規劃及方式

《節稅規劃》 退休理財規劃

今年46 男 單身 預計工作到年底 想提早退休 基金及股票共約1700萬 想退休後每月有4萬支出 每年出國旅遊1~2次 已有壽險及醫療險 請教專家要如何作退休理財規劃

退休理財是要安全穩定的,因為無法重來,所以必需安全規劃
銀行定存將會課利息以及遺產稅
唯有保險公司可以完全合法節稅

本著「優質生活、美好人生」的遠景，以每個人的人生價值觀為方向，藉由完整的財務需求分析系統，了解人生各個階段不同的財務需求與目標，並同時做好風險管理，提供給客戶符合需求與預算的財務規劃與建議。

完善的【財務規劃】，應包括【投資理財規劃】、【人身風險規劃】、及【資產移轉規劃】等三大領域。

【投資理財規劃】：透過財務需求分析系統，解析您的財務狀況與年度收支，進而給您最適當的投資理財建議與配置，及早做好您的【退休規劃】。

【人身風險規劃】：透過財務需求分析系統，以收支表與資產負債表分析風險責任，藉此檢視您的人身風險規劃是否已完備。

【資產移轉規劃】：我們一生會面臨三大稅，【所得稅】、【贈與稅】和【遺產稅】。透過財務需求分析系統，幫您模擬試算有做節稅規劃與沒做節稅規劃的差別，並給您全套完整的【節稅規劃】建議。

如果您有【財務規劃】、【退休規劃】或【節稅規劃】的需求，從諮詢、規劃到執行，我都可以幫您服務！

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